Son Volt 『Afterglow 61 EP』 表題曲のラジオミックス音源にプラスして、5月21日のライヴから「Joe Citizen Blues」・「Bandages & Scars」・「Medication」・「Ipecac」の4曲、4月23日のラジオ出演時の「Gramaphone」のアコースティックVer.の計6曲収録。